A aposta da Delta Sucroenergia na captação de recursos por meio de debêntures incentivadas segue ativa. Segundo reportagem do Valor Econômico, a companhia pretende emitir R$ 200 milhões até 22 de janeiro, com coordenação do Itaú BBA.
Ainda conforme o Valor, os papéis terão vencimento em 2035, com remuneração de 15% ao ano. Estas debêntures trazem incentivos fiscais aos investidores, pois os recursos estão comprometidos com um projeto de investimentos em área considerada prioritária pelo governo.
De acordo com os documentos consultados, a Delta deve investir nas unidades Delta, em Delta (MG), e Volta Grande, em Conceição das Alagoas (MG) – assim, apenas a usina em Conquista (MG) não será contemplada. Os valores serão destinados para mão de obra, materiais e serviços para manutenção industrial. Além disso, a companhia se comprometeu com aportes até a safra 2034/35
Segundo levantamento feito pelo NovaCana em maio de 2024 a partir de dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a empresa já realizou duas emissões de R$ 250 milhões, em novembro de 2019 e fevereiro de 2021, totalizando R$ 500 milhões.
Debêntures incentivadas
A emissão de debêntures incentivadas pelo setor de biocombustíveis foi aprovada pelo governo federal em junho de 2019. Os recursos podem ser utilizados em atividades como renovação dos canaviais, manutenção das usinas e ampliação da capacidade de estocagem.
Em abril de 2024, uma mudança nas regras para emissão dos papéis permitiu a simplificação no processo e, com isso, as empresas ficaram dispensadas de aprovação ministerial.
“Desta forma, fica de responsabilidade do emissor e do titular do projeto a obrigação de assegurar o enquadramento, a destinação dos recursos e a implementação do projeto de acordo com a regulamentação exigida”, explicaram analista da XP Investimento na ocasião.
Fonte: NovaCana (com informações Valor Econômico)
